داستان هامون نوجوان دوتار نوازي است كه به همراه مادربزرگش در روستايي زندگي مي كند و بين او و دريا دخترعمويش عشقي فرازميني جاري است تا اينكه بيماري دريا (دختر قاليباف روستايي) هامون و تعدادي از نوجوانان روستا را به كوير مي كشاند تا آنها با گذر از آن مسير پرخطر براي دريا دارو تهيه كنند و عشق واقعي اين دو دلباخته معنا پيدا مي كند....