سعید نوجوانی است 18 ساله که پدر و مادرش را از دست داده. در بندر انزلی به تنهایی زندگی می کند و برای امرار معاش به کارهای خلاف از جمله شکار غیرقانونی پرندگان روی آورده است.سعید آرزوی رفتن به خارج از کشور را دارد و فکر می کند همه مسائلش با رفتن به خارج از کشور حل خواهد شد اما ...