پیرزنی تنها در شبی بارانی پذیرای مهمانانی همچون گنجشک، الاغ، سگ و گربه که به خانه کوچک او پناه آورده اند می شود. پیرزن در خانه خروسی دارد که تنها هم دم اوست. در این شب روباهی که از وجود خروس مطلع است، به قصد ربودن خروس با حیله وارد خانه می شود. از همان ابتدا با توسل به حیله های مختلف و ایجاد اختلاف بین حیوانات سعی دارد، به مقصود خود برسد. در این میان اما ...