فرود به خاطر اینکه کار خود را رها کرده و فرشته را از خودکشی نجات داده، از کار برکنار شده و در نیمه شبی کودکی شش ساله را پشت در منزل خود می بیند و پس از خواندن نامه و دیدن مدارکی درمی یابد که کودک فرزند خود اوست از زندگی نافرجامش در آلمان که مادر آلمانی اش به خاطر بیماری صعب العلاجش به ناچار کودک را نزد فرود برگردانده است....