قاچاقچیان خارجی و ایرانی یک محموله قاچاق را در سیستان و بلوچستان مخفی می کنند. آنها در صدد فراهم آوردن فرصتی مناسب هستند تا بتوانند محموله قاچاق را به خراسان برسانند. یک اتوبوس زیارتی از پاکستان عازم مشهد مقدس است. قاچاقچیان محموله را طی حوادث و نقشه هایی در اتوبوس جاسازی می کنند، بدون آن که رانندهٔ آن اطلاع داشته باشد. محموله از مرز پاکستان به سمت مشهد مقدس برده می شود...