ساوالان روستای آباد و سرسبزی در ناحیه کوهستانی آذربایجان قرار دارد که مورد تهاجم پیاپی راهزنانی از اوباش آذربایجان و روسیه قرار می گیرد. اهالی روستا پس از مشورت با کدخدا و دیگر بزرگان ده و با راهنمایی چرچی (فروشنده دوره گرد) تصمیم به استخدام تفنگچی می گیرند. برای این منظور کدخدا و چرچی عازم دوبایزید شهر مرزی کشور همسایه (ترکیه عثمانی) می شوند و پس از گذشت چند روز به همراه عده ای تفنگچی حرفه ای به روستا بازمی گردند، اما ...