پیراک از راه حمل و نقل ماهی های صیادان برای شخصی به نام کریم سماک روزی خود را به دست می آورد. علی، پسر پیراک، در زاهدان خدمت سربازی خود را سپری می کند. او در یکی از درگیری ها با قاچاقچیان مواد مخدر کشته می شود.عباس، هم قطارعلی خبر کشته شدن علی را به پیراک می دهد و پیراک به اصرار او را نزد خود نگه می دارد. پدر عباس سال ها پیش توسط عوامل کریم سماک به قتل رسیده است و عباس از این موضوع کینۀ سختی در دل دارد ...