عباس خاکپور به قصد سفر به آمریکا به ترکیه می رود تا ویزای آمریکا را بگیرد. او چهار بار و با قیافه های مختلف به سفارت آمریکا مراجعه می کند، اما موفق به اخذ ویزا نمی شود. پس از مدتی او در دام چند ایرانی،می افتد که در هتلی در استانبول با همکاری مدیر آن معروف به چرچیل دفتری ایجاد و به کلاهبرداری مشغول است ...