حسن و گلدونه به هدف پیدا کردن پدرشان از پرورشگاه فرار می کنند اما تلاش آنها به نتیجه ای نمی رسد و خسته و گرسنه به گربه های ولگرد کوچه و خیابان برمی خورند. گربه ها به امید اینکه پدر بچه ها را پیدا کنند جستجوی گسترده ای را آغاز می کنند اما وقتی سرانجام پدر حسن و گلدونه پیدا می شوند ...