یک مبارز مسلمان به همراه خواهرش در اثر درگیری شبانه با عوامل ساواک پایش به خانه ای کشیده میشود. خانه از قضا متعلق به دوست پسر یک مقام عالی رتبه ساواک است. نگاه خواهر مبارز و پسر شخصیت معروف ساواک به یکدیگر تلاقی میکند و دلدادگی آغازمی شود. فیلم روی مسیر برخوردهای دوشخصيت اصلی، فیلم و دو خانواده و دو فرهنگ در حول و حوش روزهاى قبل از انقلاب و اماکن مختلف متبرکه و غیره به پیش می رود.