در یک سرزمین افسانه ای پسری در غلاف دنیا می آید و مردم بر این عقیده هستند که او می تواند شر حاکم ظالم را از سر مردم کوتاه کند، اما حاکم از به دنیا آمدن کودک مطلع می شود و دستور قتلش را می دهد ولیکن کودک نجات می یابد و در دامان زن و مرد میانسالی که فرزندی نداشتند، جوان برومندی می شود سعد که از قضا روزی حاکم را در شکارگاهش از مرگ نجات می دهد و ...