سعید ناصری کارمند سفارت ایران در ترکیه در اولین سفر خود حامل نامه ای محرمانه در رابطه با روابط سیاسی ایران و ترکیه، برای سفیر ایران است که با نقشه توطئه گران در فرودگاه کیف حاصل مدارک او سرقت می رود و بعد از استفاده ی آن ها مدارک ظاهراً به ناصری برگردانده می شود، ولیکن ناصری به این موضوع مشکوک می شود و بعد از جستجو متوجه می گردد که چند ایرانی از جمله فردی به نام میگوئل و خوزه سانیتاگو به کمک توطئه گران خارجی قصد ضربه زدن به نظام ایران را دارند....